Agendar una clase de prueba desde el CRM

1 Entrar como AdminCliente

Entramos con una cuenta de AdminCliente del centro. Este flujo también lo puede hacer un Anfitrión: ambos roles tienen acceso al CRM y permiso para agendar clases de prueba.

2 Abrir el CRM

El CRM es el embudo de interesados del centro. Arriba el resumen por etapa, abajo el listado con cada contacto.

• Interesado — escribió, todavía no hay nada agendado
• Clase Prueba — tiene una visita reservada
• Seguimiento — vino, falta cerrar
• Ganado / Perdido — el desenlace

3 Abrir la ficha del interesado

Emilia Castro escribió por el formulario de la web preguntando por una clase para su hija. Abrimos su ficha.

4 Mover el lead a «Clase Prueba»

Antes de agendar, el lead tiene que estar en la etapa Clase Prueba. Se cambia desde el desplegable de Estado de su propia ficha.

Importante no es un paso decorativo. Si el lead sigue en «Interesado», el sistema rechaza el agendamiento con el mensaje «El lead no está en estado de clase de prueba».

5 Abrir «Agendar clase de prueba»

Desde la misma ficha se abre el agendamiento.

6 Elegir la mentoría

La prueba puede ser sobre una experiencia o sobre una mentoría. Elegimos «Natación 1 - aprendiendo a nadar».

7 Elegir la sesión

Cada sesión muestra día, hora, tutor y cupo. Tomamos la del martes 20 a las 16:00, que ya tiene alumnos inscritos.

Nota la clase de prueba ocupa un cupo de la sesión, así que conviene mirar el que queda antes de elegir.

8 Confirmar

Antes de confirmar, el sistema avisa de todo lo que va a pasar:

• No se crea cuenta de usuario ni se inscribe como estudiante
• Queda como invitada de prueba en la sesión elegida
• Aparecerá en la lista del tutor con la etiqueta Clase de Prueba
• No consume créditos: se agrega como reserva de prueba
• El lead sigue visible en el pipeline del CRM

9 Entrar como el Tutor de la clase

Cerramos sesión y entramos con la cuenta de Tutor asignada a esa clase, Marta Ríos.

10 Ver la lista de la clase

En su lista aparecen cinco participantes: los cuatro alumnos inscritos y Emilia Castro, marcada con la etiqueta Prueba.

Nota el tutor la ve y le pasa lista como a cualquiera, pero no existe como cuenta de estudiante: si no se matricula, no deja rastro en el centro.